Битрикс24 и Looker Studio: как построить дашборд по сделкам

Чтобы построить дашборд по сделкам Битрикс24 в Looker Studio, установите бесплатный коннектор «Сделки» или универсальный «Битрикс24 BI-аналитика» из маркетплейса, свяжите источник данных в Looker Studio и соберите отчёт из полей сделки. Руками выгружать Excel не нужно: данные подтягиваются автоматически, а пересчитываются показатели прямо на странице отчёта.

Типичная картина на проектах B2BPRO.KZ такая: руководитель просит «посмотреть всё одним экраном», а в CRM десяток стандартных отчётов, каждый со своими фильтрами. Конкретный пример для иллюстрации: отдел продаж из восьми менеджеров, три воронки, двенадцать источников лидов. Чтобы сравнить конверсию по источникам с разбивкой по менеджерам, сотрудник тратит полдня на выгрузки. Дашборд закрывает этот вопрос за один клик по фильтру.

Что такое дашборд по сделкам и зачем он руководителю

Дашборд по сделкам — это одна страница с ключевыми показателями продаж, которая обновляется сама и отвечает на вопросы «сколько денег в воронке», «где сделки застревают» и «кто и какой источник приносит выручку». Это не замена CRM, а слой визуализации поверх её данных.

Стандартная аналитика Битрикс24 хороша для оперативной работы: воронка, отчёты по менеджерам, сквозная аналитика. Но у неё есть предел: показатели нельзя произвольно комбинировать с внешними данными, а оформление отчёта задаётся шаблоном. Внешний BI-инструмент снимает это ограничение. Вы сами выбираете, какие поля и в каком виде показывать, добавляете расчётные метрики и даёте доступ к странице людям, которые в CRM не заходят.

Для казахстанских компаний тут есть практический повод: отчётность по тенге, по менеджерам из разных городов (Алматы, Астана, Шымкент) и по источникам вроде 2ГИС, Instagram и контекстной рекламы удобнее держать на одном экране, чем собирать из пяти разных разделов портала.

Какие есть способы построить дашборд по Битрикс24

Для связки Битрикс24 и Looker Studio есть три рабочих пути, и они сильно различаются по цене, гибкости и объёму ручной работы. Ниже сравнение по подтверждённым в официальных описаниях параметрам.

Способ	Что это	Стоимость	Когда подходит
Бесплатный коннектор «Сделки» или «Лиды»	Источник данных от 1С-Битрикс и два готовых шаблона отчёта («Сделки» и «Продажи»)	Бесплатно	Нужен быстрый старт и стандартные срезы
Универсальный коннектор «Битрикс24 BI-аналитика»	Все основные сущности CRM, задачи, пользователи, пользовательские поля, больше 750 полей; готовых визуализаций нет	Бесплатно	Нужны нестандартные срезы и своя модель отчёта
Платный конструктор из маркетплейса	Приложение, которое совмещает данные Google Analytics и Битрикс24 для сквозной аналитики	По подписке	Нужна связка рекламы и продаж без ручной сборки

Отдельно существует BI Конструктор самого Битрикс24 на базе Apache Superset. Он работает с данными вашего портала, но, по справке, доступен в коробочной версии и требует модуль biconnector версии 24.900.0 или выше. Подробности есть в справке Битрикс24 о BI Конструкторе. Для облачного портала основной путь, о котором ниже, это Looker Studio.

Как установить коннектор Битрикс24 для Looker Studio

Установка занимает несколько минут и не требует разработчика, если у вас есть права администратора портала и доступ к Looker Studio. Порядок действий по описанию приложения в маркетплейсе такой:

1. В маркетплейсе Битрикс24 найдите источник данных, например «Сделки» или универсальный «Битрикс24 BI-аналитика», и нажмите «Установить».
2. Дождитесь импорта шаблона и нажмите «Подключить».
3. Вас перенаправит в Google Looker Studio. Если источник не выбран автоматически, выберите его и нажмите «Связать» в правом верхнем углу.
4. Нажмите «Создать отчёт»: источник называется Bitrix24 BI-connector.
5. Стройте отчёты в Looker Studio из полей сделки.

Подробности и текущий статус приложения смотрите на странице универсального коннектора в маркетплейсе Битрикс24: там указаны версия, число установок и отзывы пользователей. Готовые отчёты «Сделки» и «Продажи» описаны на странице источника данных по сделкам.

Что важно знать до установки. Универсальный коннектор запрашивает широкие права: полный доступ к CRM, задачам и рабочим группам, базовый доступ к телефонии и чтение списка пользователей без контактных данных. Для небольшой компании это нормально, но для крупной стоит согласовать установку с ИТ и службой безопасности. Приложение «Сделки» запрашивает меньше: только чтение списка пользователей и их имён без контактной информации.

Второе ограничение: для универсального коннектора по описанию обязательны смарт-процессы на вашем тарифе. Проверьте это до установки, иначе потеряете время. Актуальный состав тарифов смотрите на сайте Битрикс24, мы не фиксируем его в тексте, потому что он меняется.

Какие показатели вынести на дашборд по сделкам

Лучший дашборд содержит 6–8 показателей, на которые руководитель реально реагирует, а не всё подряд. Отбирайте их по принципу: если цифра изменилась, что мы сделаем иначе? Если ответа нет, показатель лишний.

Рабочий набор для коммерческого отдела выглядит так:

• Выручка по закрытым сделкам за период с динамикой по неделям или месяцам. Это главная цифра, остальное её объясняет.
• Сделки в работе по стадиям воронки с суммой на каждой стадии. Видно, где копится «подвешенный» объём.
• Конверсия по стадиям: какая доля сделок переходит на следующую стадию. Резкое падение на одной стадии показывает проблему процесса, а не менеджера.
• Средний чек и средний цикл сделки. Цикл считается как разница между датой создания и датой закрытия.
• Источники сделок: сколько сделок и какая сумма пришла из каждого источника.
• Сводка по ответственным: количество, сумма, конверсия на менеджера.
• Причины проигрыша, если поле заполняется. Если не заполняется, это отдельная задача на настройку CRM, и дашборд честно покажет пустое место.

Практическое правило: дашборд показывает только то, что команда вносит в CRM. Если менеджеры не заполняют источник и причину отказа, то диаграмма по источникам будет состоять из одного большого сегмента «не указан». Поэтому перед построением отчёта проверьте обязательные поля в сделке и, если нужно, сделайте их обязательными на стадиях воронки.

Как собрать отчёт: от структуры до фильтров

Отчёт собирается блоками сверху вниз: сначала сводные карточки, затем динамика, затем разрезы. Такой порядок читается слева направо и сверху вниз, как обычная страница, и руководитель получает ответ на главный вопрос в первом экране.

Первый экран: карточки и динамика

Вверху разместите 3–4 карточки: выручка за период, число закрытых сделок, средний чек, сумма в работе. Под ними положите график динамики выручки по месяцам. Для суммы используйте поле «Сумма» сделки, для периода — дату закрытия. Фильтр периода сделайте общим для всей страницы, чтобы все диаграммы переключались одновременно.

Второй экран: воронка и менеджеры

Ниже поставьте столбчатую диаграмму сделок по стадиям и таблицу по ответственным. Для таблицы выберите поля «Ответственный», «Количество сделок», «Сумма». Здесь пригодится то, что коннектор отдаёт список пользователей: имена менеджеров приходят в отчёт, а не идентификаторы.

Третий экран: источники и расчётные показатели

Для источников подойдёт круговая или столбчатая диаграмма. В Looker Studio можно создавать расчётные поля прямо в отчёте: например, конверсию как отношение выигранных сделок к общему числу сделок за период, или долю источника в выручке. По описанию платного конструктора из маркетплейса, считать такие показатели на странице отчёта можно и там, но для большинства задач хватает встроенных расчётных полей самой Looker Studio. Как работают поля и источники, описано в справке Looker Studio.

Фильтры, которые действительно нужны

Достаточно четырёх: период, воронка, ответственный, источник. Больше фильтров делают отчёт неудобным: люди перестают разбираться, какой срез сейчас смотрят. Выпадающие списки ставьте в верхнюю строку страницы и подпишите, какие значения выбраны сейчас.

Как дать доступ к дашборду и не раскрыть лишнего

Доступ к отчёту в Looker Studio настраивается так же, как к документу Google: вы приглашаете по адресу почты или выдаёте ссылку. Для руководителей и собственника удобнее личные приглашения, чтобы видеть, кто открывал отчёт. Но есть тонкость: отчёт показывает данные CRM независимо от прав внутри портала. Менеджер, у которого в Битрикс24 видны только свои сделки, может увидеть в отчёте все сделки компании.

Отсюда два правила. Первое: не публикуйте отчёт по открытой ссылке и не отправляйте его подрядчикам без договорённости о конфиденциальности. Второе: если отчёт нужен рядовым сотрудникам, делайте отдельную страницу без сумм сделок и без клиентов, только с показателями, которые им положено видеть.

Отдельно проверьте, как источник данных запрашивает доступ. Если источник использует учётные данные владельца, то при смене сотрудника или удалении его учётной записи отчёт может перестать обновляться. Закрепите источник за технической учётной записью администратора, а не за конкретным менеджером.

Частые ошибки при построении дашборда по сделкам

Ошибки почти всегда повторяются от проекта к проекту, и большинство из них связано не с Looker Studio, а с данными в CRM.

• Дубли и «мусорные» сделки. Тестовые сделки и дубли искажают сумму и конверсию. Исключите их фильтром на уровне отчёта или почистите CRM до построения.
• Разные валюты. Если в сделках встречаются тенге, рубли и доллары, суммы нельзя складывать как есть. Договоритесь, в какой валюте считаем, и используйте поле, где сумма приведена к валюте отчёта.
• Сделки без источника. Если источник не заполнен, срез по каналам теряет смысл. Решение: обязательное поле на первой стадии.
• Смешение воронок. Разные воронки имеют разные стадии и разный цикл. Показывайте воронки отдельно или давайте фильтр по воронке, иначе средний цикл будет бессмысленным.
• Слишком много диаграмм. Страница на 20 графиков никого не информирует. Начните с одной страницы и добавляйте только по запросу пользователей.
• Нет владельца отчёта. Через три месяца поля поменяются, воронка пересоберётся, и отчёт тихо начнёт показывать неверные цифры. Назначьте ответственного, который раз в месяц сверяет цифры дашборда с CRM.

Сколько времени занимает внедрение

Базовый дашборд на готовом коннекторе собирается за один-два рабочих дня: установка и подключение занимают около часа, остальное уходит на сборку страниц и согласование показателей с руководителем. Если нужны нестандартные поля, несколько воронок, связка с рекламой и разграничение доступа, срок растёт до одной-двух недель.

Основное время съедает не техническая часть, а согласование определений: что считать «выигранной сделкой», в какой момент сделка считается «квалифицированной», как считать конверсию, если часть сделок создаётся вручную. Эти договорённости стоит зафиксировать письменно, иначе у отдела продаж и у финансов будут разные цифры по одной и той же выручке.

Если у вас нет времени или опыта настраивать это самостоятельно, помощь есть: мы внедряем и настраиваем Битрикс24 под отчётность руководителя, а B2BPRO.KZ работает как официальный партнёр Битрикс24 в Казахстане. Если коннектор не подключается или отчёт показывает неверные цифры, обратитесь в техподдержку Битрикс24 24/7.

Чем дашборд в Looker Studio отличается от встроенной аналитики Битрикс24

Встроенная аналитика отвечает на вопрос «что происходит в процессе», а внешний дашборд отвечает на вопрос «что происходит с бизнесом». Это разные задачи, и они не конкурируют.

Встроенные отчёты работают в реальном времени и привязаны к правам доступа портала: менеджер видит только то, к чему у него есть доступ. Они хороши для ежедневной работы: контроль задач, звонков, этапов сделок. Внешний дашборд подходит для периодической управленческой отчётности: итоги недели, месяца, квартала, сравнение каналов и менеджеров, показ собственнику. Он гибче по оформлению и может объединять данные из нескольких источников, но требует отдельной поддержки и контроля доступа.

Практический совет: не переносите в Looker Studio то, что уже хорошо работает во встроенных отчётах. Начните с вопроса, который сейчас приходится решать в Excel, и закройте именно его. Так дашборд приживётся, а не станет ещё одной страницей, которую никто не открывает.

Как проверить дашборд перед показом руководителю

Перед первым показом сверьте отчёт с CRM вручную по трём контрольным цифрам: выручка за прошлый месяц, количество закрытых сделок и сумма в работе на сегодня. Если все три совпали с тем, что показывает сам портал, отчёт можно отдавать. Если нет, причину почти всегда видно в фильтрах: другая воронка, другая дата или тестовые сделки.

Для проверки удобно открыть в Битрикс24 список сделок с теми же условиями, что стоят в отчёте, и сравнить итоговую сумму. Одна такая сверка экономит неловкую ситуацию на планёрке, когда собственник называет одну цифру, а дашборд показывает другую. Повторяйте сверку после любого изменения воронки, добавления поля или смены порядка стадий.

Отдельно проверьте, что имена менеджеров отображаются корректно, а уволенные сотрудники не искажают сводку. Если человек ушёл, но его сделки остались в архиве, в таблице по ответственным он продолжит висеть. Решение простое: отфильтруйте таблицу по активным пользователям либо объедините прошлые периоды в отдельную строку.

Как развивать дашборд после запуска

После запуска не расширяйте отчёт сразу, а две-три недели наблюдайте, какими страницами пользуются. Looker Studio показывает, открывали ли отчёт, и вы быстро увидите, что работает, а что нет. Блоки, на которые никто не смотрит, лучше убрать, чем держать для красоты.

Следующие шаги обычно выглядят так. Сначала добавляют сравнение с прошлым периодом: выручка этого месяца против прошлого и против того же месяца прошлого года. Затем план-факт: цель по выручке закладывается отдельной таблицей, а отчёт показывает отставание или опережение. Потом разрезы по направлениям и городам. И только после этого имеет смысл подключать внешние данные, например рекламные расходы, чтобы считать стоимость сделки по каналам.

Такая последовательность не случайна. Каждый следующий слой опирается на предыдущий, и если базовые показатели не сходятся с CRM, то план-факт и сквозная аналитика только умножат ошибку. Поэтому сначала стоит добиться того, чтобы одна страница с выручкой и воронкой давала правильные цифры, а потом наращивать сложность.

Ещё одна практика, которая себя оправдывает: фиксировать в отчёте дату последнего обновления данных и краткое описание показателей прямо на странице, отдельным текстовым блоком. Через полгода в отчёт придёт новый руководитель отдела, и ему не придётся искать, что именно значит «Сделки в работе» и по какому полю считается период.

Частые вопросы

Можно ли подключить Битрикс24 к Looker Studio бесплатно?

Да, можно. Источники данных «Сделки», «Лиды» и универсальный коннектор «Битрикс24 BI-аналитика» в маркетплейсе Битрикс24 отмечены как бесплатные. Платным является отдельное приложение-конструктор, которое совмещает данные Google Analytics и Битрикс24. Для большинства базовых отчётов по сделкам хватает бесплатного коннектора и самой Looker Studio.

Какие данные Битрикс24 можно вывести в дашборд?

Универсальный коннектор отдаёт сделки, лиды, контакты, компании, задачи, пользователей и пользовательские поля, всего больше 750 полей. Если нужны только сделки, достаточно источника «Сделки». Какие именно поля вам нужны, зависит от вопросов, на которые должен отвечать отчёт, поэтому начните со списка показателей, а не с выгрузки всего подряд.

Нужно ли программировать, чтобы собрать отчёт?

Нет, программирование не требуется. Установка коннектора и создание отчёта выполняются кликами, расчётные поля задаются формулами. Однако для сложных моделей данных (несколько воронок, связка с рекламными расходами, разграничение доступа) полезен специалист, который знает и структуру CRM, и Looker Studio.

Видят ли в отчёте сотрудники больше, чем в самом Битрикс24?

Да, это возможно. Доступ к отчёту в Looker Studio настраивается отдельно и не повторяет права внутри портала. Если у менеджера в CRM ограничен просмотр чужих сделок, то в общем отчёте он может увидеть все. Поэтому выдавайте доступ точечно и делайте отдельные страницы для разных ролей.

Почему данные в дашборде не совпадают с CRM?

Чаще всего причина в разных фильтрах: в отчёте включён другой период, воронка или стадии, либо в данные попали тестовые сделки и дубли. Сверьте поле даты (создания или закрытия), валюту суммы и фильтр воронки. Если расхождение остаётся, проверьте, не изменились ли в CRM поля, на которых построена диаграмма.