НДС 16% в Битрикс24: как поменять ставку в товарах, счетах и КП

Чтобы перейти на НДС 16% в Битрикс24, откройте CRM, затем «Ещё», «Настройки», «Настройки CRM», «Налоги» и добавьте или отредактируйте ставку. После этого выберите 16% ставкой по умолчанию в настройках складского учёта, проверьте ставку в карточках товаров и обновите шаблоны счетов и КП, где процент часто вписан текстом.

С 1 января 2026 года по новому Налоговому кодексу Казахстана базовая ставка НДС выросла с 12% до 16%, а порог обязательной постановки на учёт снизился. Поэтому вопрос о ставке в Битрикс24 возникает в двух ситуациях: портал годами работал с 12% и его не перенастроили, или компания только что стала плательщиком НДС и ставки в CRM у неё не было вообще. Ниже порядок действий для обоих случаев.

Где в Битрикс24 настраивается ставка НДС

Ставки НДС в Битрикс24 хранятся в одном общем списке, который используется в товарах, сделках, счетах и предложениях. Изменить его можно из двух мест, это один и тот же список.

Согласно инструкции Битрикс24 по переходу на новую ставку НДС, ставки находятся:

• в разделе «Сайты и магазины», затем «Настройки», «Экспертные настройки», «Налоги», «Ставки НДС». Сотруднику нужно право «Управление ставками НДС»;
• в разделе CRM, затем «Ещё», «Настройки», «Настройки CRM», «Налоги». Здесь нужны права «Управление ставками НДС» и «Разрешить изменять настройки CRM».

Инструкция написана для российского перехода с 20% на 22%, но механика в портале та же, меняется только процент. Важная деталь оттуда же: новая ставка устанавливается автоматически только в порталах, созданных после изменения. Если Битрикс24 создан раньше, ставку нужно обновить вручную.

Какой тип налога выбрать: на товар или на документ

Для большинства компаний в Казахстане подходит тип «НДС для каждого товара»: он позволяет держать разные ставки для разных позиций и корректно считать налог в счетах. В справке Битрикс24 о налогах в CRM описаны два типа:

Тип налога	Как считается	Когда подходит
НДС для каждого товара	Ставка задаётся для каждой позиции	Есть товары и услуги с разными ставками или без НДС
Налог на документ	Налог считается от общей суммы сделки, ставка зависит от местоположения клиента	Единая ставка на всё и учёт по регионам

Тип выбирается там же, в разделе «Налоги», кнопкой «Настроить». Если вы продаёте и облагаемые позиции, и позиции без НДС или по пониженной ставке, выбирайте налог на каждый товар.

Как поменять ставку НДС на 16%: пошагово

Переход на 16% делается в три шага: создать или изменить ставку, сделать её ставкой по умолчанию и обновить товары, где ставка выбрана вручную. Добавлять и менять ставки могут администратор Битрикс24 и сотрудники с правом «Разрешить изменять настройки CRM».

1. Откройте список ставок. CRM, затем «Ещё», «Настройки», «Настройки CRM», «Налоги».
2. Добавьте ставку 16%. Нажмите «Добавить ставку», укажите название, например «НДС 16%», процент 16 и поставьте галочку «Активность», чтобы ставку можно было выбрать в сделках и документах. Сохраните.
3. Или отредактируйте существующую. Нажмите на меню рядом со ставкой 12% и выберите «Редактировать ставку НДС». Можно изменить название, процент и активность.
4. Назначьте ставку по умолчанию. Перейдите в CRM, «Товары и склады», «Складской учёт», затем «Настройки», «Общие настройки» и выберите 16% в поле «Ставка НДС по умолчанию». Эта ставка будет подставляться в карточку товара.
5. Решите, включён ли НДС в цену. Если опция включена, налог уже учтён в стоимости товара. Если выключена, налог прибавляется сверху.
6. Проверьте карточки товаров. В каталоге товаров откройте настройки списка, добавьте поля «Ставка НДС» и «НДС включён в цену» и посмотрите, у каких товаров стоит старая ставка.

Что выбрать, добавить новую ставку или отредактировать старую? Справка описывает оба действия, но не говорит, как редактирование ставки отразится на уже созданных сделках и счетах. Поэтому на практике мы советуем более осторожный путь: добавить ставку 16%, сделать её ставкой по умолчанию, перевести на неё товары, а ставку 12% не удалять и не переименовывать, пока не убедитесь, что старые документы выглядят как раньше. Отключить её можно галочкой «Активность», чтобы новые сделки не создавались по старой ставке. Удалить ставку вы всегда успеете, а вернуть удалённую в старые документы будет сложнее.

НДС включён в цену или сверху: как не поменять цены случайно

Флажок «НДС включён в цену» определяет, изменится ли итоговая сумма для клиента при смене ставки. Его нужно выставить осознанно до того, как вы переведёте товары на 16%.

Справка Битрикс24 приводит пример со ставкой 10% и ценой 10 000: если налог включён в цену, в этой сумме уже учтено 909,09, а если не включён, итог по товару составит 11 000. Для перехода с 12% на 16% это значит следующее.

Настройка	Цена в каталоге	Что меняется при переходе с 12% на 16%
НДС включён в цену	Остаётся прежней	Сумма для клиента та же, но доля НДС внутри цены растёт, а ваша выручка без НДС падает
НДС сверху	Остаётся прежней	Итог для клиента растёт на разницу в ставке, ваша выручка без НДС не меняется

Решение здесь коммерческое. Если вы не меняете прайс, но цены у вас «с НДС», вы фактически отдаёте разницу в налог. Если цены «без НДС», клиенты увидят рост итоговой суммы в КП. Решите это с руководителем и бухгалтером до настройки, а потом приведите каталог к одному правилу: смешанные настройки в товарах дают неожиданные суммы в счетах.

Где ещё живёт старая ставка: шаблоны, сделки, кассы

Изменить ставку в справочнике мало: процент НДС часто остаётся в местах, которые справочник не трогает. Пройдитесь по списку ниже после основной настройки.

• Шаблоны документов. В шаблонах счетов, КП и актов фраза «в том числе НДС 12%» нередко вписана обычным текстом, а не подставляется из поля. Сумма налога посчитается по новой ставке, а подпись останется старой. Откройте каждый шаблон и замените текст или подставьте поле со ставкой. Как устроены шаблоны, мы разбирали в статье о шаблоне коммерческого предложения в Битрикс24.
• Открытые сделки. В сделке ставка отображается по умолчанию или по карточке товара, но её можно изменить на вкладке «Товары» для каждой позиции. В сделках, созданных до перенастройки, товары могут остаться со старой ставкой: проверьте активные сделки перед выставлением счетов.
• Кассы и платёжные системы. Если вы принимаете оплату через Битрикс24 и печатаете чеки, ставка передаётся и туда. Инструкция Битрикс24 отдельно указывает, что нужно обновить код ставки в настройках кассы в разделе «Центр продаж», «Кассы». Для подключений в Казахстане коды зависят от конкретного сервиса, поэтому сверяйтесь с его документацией.
• Роботы и бизнес-процессы. Если автоматизация создаёт счета или считает суммы по формулам, где процент указан числом, такие места тоже нужно найти и поправить.
• Интеграция с учётной системой. Если товары и цены приходят в Битрикс24 из учётной программы, ставка может перезаписываться при каждом обмене. Тогда менять её нужно в первую очередь в учётной системе и в настройках обмена.

Если компания только что стала плательщиком НДС

Компании, которые встали на учёт по НДС в течение года, настраивают ставку с нуля: до этого налог в CRM не использовался, и в товарах, шаблонах и реквизитах его просто нет. Порог обязательной регистрации в 2026 году снижен до 10 000 МРП, как пишет обзор изменений по НДС в Казахстане на 2026 год, поэтому таких компаний стало заметно больше.

Порядок для них такой:

1. Выберите тип налога «НДС для каждого товара» и создайте ставку 16%, а при необходимости и нулевую ставку или позицию без НДС для необлагаемых услуг.
2. Назначьте 16% ставкой по умолчанию в складском учёте.
3. Решите вопрос «НДС в цене или сверху» и пройдитесь по каталогу.
4. Обновите реквизиты компании в CRM: уточните у бухгалтера, какие данные плательщика НДС должны стоять в счетах, и внесите их в шаблон реквизитов.
5. Переделайте шаблоны счетов и КП: добавьте строки с суммой НДС и итогом с налогом.
6. Определите дату, с которой все новые счета выставляются с НДС, и предупредите менеджеров, чтобы они не отправляли клиентам старые КП из архива.

Последний пункт важнее, чем кажется. Менеджеры часто копируют прошлые предложения, и через месяц после постановки на учёт клиенту уходит КП без НДС. Самое простое решение: после перенастройки создать тестовую сделку, сформировать из неё счёт и КП и разослать их отделу продаж как образец.

Отдельно предупредите руководителя продаж об отчётах. Если план продаж и аналитика считаются по суммам сделок с НДС, после смены ставки при тех же ценах «с НДС» выручка в отчётах не изменится, а реальная выручка без налога снизится. Если цены «без НДС», суммы сделок вырастут, и план может выглядеть перевыполненным только из-за налога. Договоритесь, в каких суммах вы считаете план и премии менеджеров, и при необходимости пересчитайте цели на оставшиеся месяцы года.

Пониженные ставки и позиции без НДС

Если часть ваших товаров или услуг облагается по пониженной ставке или не облагается НДС, создайте для них отдельные ставки в том же списке и назначьте их в карточках этих товаров. Тип налога «НДС для каждого товара» как раз рассчитан на такие случаи.

По обзору изменений Налогового кодекса, в 2026 году в Казахстане действуют пониженные ставки: 5% для отдельных лекарственных средств и медицинских услуг и 10% для части социально значимых товаров и печатной продукции. Какие именно позиции вашего каталога под них попадают, решает бухгалтер, а не CRM. Задача настройки в том, чтобы у каждой такой позиции в карточке стояла правильная ставка.

Практический совет: называйте ставки понятно, например «НДС 16%», «НДС 5%», «Без НДС». Названия видят менеджеры, когда меняют ставку в сделке, и по безликим вариантам вроде «Ставка 2» легко ошибиться.

Кто в компании может менять ставки

Менять налоговые ставки в Битрикс24 могут администратор и сотрудники с правом «Разрешить изменять настройки CRM», а для работы через раздел «Сайты и магазины» нужно ещё право «Управление ставками НДС». Это стоит проверить заранее, потому что широкие права на настройки CRM часто выдают «на время» руководителям отделов.

Хорошая практика: ставки и шаблоны документов меняет один ответственный человек, а остальные сообщают ему о расхождениях. Если ставку случайно поменяет менеджер или руководитель отдела, счета пойдут с неверной суммой налога, и ошибку обнаружат только при сверке с бухгалтерией.

Как проверить, что всё считается правильно

Проверить настройку проще всего на тестовой сделке с несколькими товарами: одним с НДС в цене, одним с НДС сверху и одним без НДС, если такие у вас есть.

1. Создайте сделку и добавьте товары на вкладке «Товары».
2. Посмотрите внизу таблицы суммы с налогом и без: они отображаются автоматически.
3. Посчитайте вручную на калькуляторе хотя бы одну позицию каждого типа.
4. Сформируйте из сделки счёт и КП по вашим шаблонам и проверьте подписи с процентом НДС и итоговые суммы прописью, если они есть.
5. Покажите результат бухгалтеру до того, как первые документы уйдут клиентам.

Остатки товаров, купленных ещё по старой ставке, и переходящие договоры к Битрикс24 отношения почти не имеют, но вопросы о них возникают у всех. Учёт.kz отдельно разбирал проблему остатков товаров при переходе на НДС 16%: реализация остатков, по которым зачётный НДС был 12%, идёт уже по новой ставке. Такие вопросы решает бухгалтер, а задача CRM в том, чтобы в документах для клиента стояла правильная ставка.

Типичные ошибки при переходе на новую ставку

Большинство ошибок при смене ставки НДС связаны с тем, что настройку меняют в одном месте и забывают про остальные. На проектах B2BPRO.KZ мы регулярно видим одни и те же:

• ставку поменяли в справочнике, но не в поле «Ставка НДС по умолчанию», и новые товары продолжают создаваться со старой;
• старую ставку удалили, не проверив, как это отразится на прежних сделках и документах;
• в каталоге часть товаров с НДС в цене, часть с НДС сверху, и итоговые суммы в одном счёте считаются по-разному;
• в шаблонах счёта и КП процент вписан текстом и не совпадает с суммой налога;
• обмен с учётной системой перезаписывает ставку обратно после каждой синхронизации;
• менеджеры отправляют клиентам старые КП из архива с прежней ставкой.

Пример: перенастройка портала дистрибьютора

Возьмём условную компанию для иллюстрации: дистрибьютор оборудования, около 800 товаров в каталоге, цены указаны с НДС, счета и КП формируются из сделок по своим шаблонам. После перехода на новую ставку бухгалтер заметил, что в счетах сумма НДС считается по 12%.

При проверке выяснилось три вещи. Ставка по умолчанию в складском учёте осталась 12%, поэтому новые товары создавались со старой ставкой. В шаблоне счёта строка «в том числе НДС 12%» была написана текстом. А в двадцати активных сделках товары были добавлены ещё до перенастройки и сохранили старую ставку.

Исправление заняло около часа. Добавили ставку 16% и сделали её ставкой по умолчанию, ставку 12% отключили, но не удалили. Товары в каталоге перевели на новую ставку. В шаблонах счёта и КП заменили текст на подстановку. Активные сделки менеджеры проверили по списку и обновили ставку на вкладке «Товары». Поскольку цены были с НДС, руководитель отдельно решил, пересматривать ли прайс, и это решение приняли до первого нового счёта.

Если товаров в каталоге тысячи, а цены приходят из учётной системы, перенастройку лучше спланировать заранее и проверить на копии данных. С этим может помочь наша техподдержка Битрикс24, которая на связи 24/7.

Частые вопросы

Где в Битрикс24 изменить ставку НДС?

Ставку можно изменить в разделе CRM, затем «Ещё», «Настройки», «Настройки CRM», «Налоги», или в разделе «Сайты и магазины» в экспертных настройках налогов. Это один и тот же список ставок. Нажмите на меню рядом со ставкой и выберите «Редактировать ставку НДС» или добавьте новую ставку кнопкой «Добавить ставку».

Почему после смены ставки в счетах всё ещё стоит НДС 12%?

Чаще всего процент вписан текстом в шаблон счёта, а не подставляется из поля, поэтому сумма считается по новой ставке, а подпись остаётся старой. Вторая причина: товары в сделке добавлены до перенастройки и сохранили старую ставку. Проверьте шаблон документа и вкладку «Товары» в сделке, а также ставку по умолчанию в складском учёте.

Лучше добавить новую ставку 16% или отредактировать 12%?

Надёжнее добавить новую ставку 16%, сделать её ставкой по умолчанию и перевести на неё товары, а старую ставку отключить, не удаляя. Справка Битрикс24 описывает и редактирование, но не уточняет, как оно отразится на уже созданных документах. Отдельная ставка сохраняет историю старых сделок и счетов без изменений.

Изменятся ли цены для клиентов после перехода на 16%?

Зависит от настройки «НДС включён в цену». Если НДС в цене, итоговая сумма для клиента останется прежней, но ваша выручка без налога уменьшится. Если НДС сверху, клиент увидит рост итоговой суммы. Это решение нужно принять с руководителем и бухгалтером до перенастройки каталога и привести все товары к одному правилу.

Что настроить в Битрикс24, если компания только встала на учёт по НДС?

Выберите тип налога «НДС для каждого товара», создайте ставку 16% и сделайте её ставкой по умолчанию в складском учёте. Затем решите, включён ли НДС в цену, обновите каталог, реквизиты компании и шаблоны счетов и КП. После этого создайте тестовую сделку, сформируйте документы и покажите их бухгалтеру до отправки клиентам.